HIP suma a Alpha Bank, JB Capital, Kempen y RBC al sindicato de su salida a Bolsa

Un desarrollo importante en los mercados financieros: EMPRESASHIP suma a Alpha Bank, JB Capital, Kempen y RBC al sindicato de su salida a Bolsa PEPE BRAVO Actualizado 8 JUL. 2026 - 17:07 Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn Enviar por emailEl Hotel Dreams Jardín Tropical, en Tenerife, es propiedad de HIP. EXPANSIONEstas cuatro entidades forman parte del tercer escalón del sindicato bancario de la operación.

Hotel Investment Partners (HIP), gigante hotelero controlado por Blackstone y participado también por el fondo soberano de Singapur GIC, ha sumado más bancos al sindicato bancario con el que quiere estrenarse en Bolsa durante el próximo mes de otoño. La operación está liderada por Citi, Morgan Stanley y Goldman Sachs como coordinadores globales, un rol que también tienen BNP Paribas y Santander. Como colocadores se sumaron recientemente Bank of America, Crédit Agricole y Société Générale y, en el tercer escalón, participan cuatro entidade: Alpha Bank, RBC, JB Capital y Kempen, según varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIÓN.

Detalles económicos

HIP quiere levantar entre 500 y 750 millones de euros con una OPS para financiar la compra de nuevos hoteles en el Mediterráneo que incorporar a su plataforma. No está previsto, por el momento, que el estreno bursátil incluya un tramo secundario, por lo que Blackstone y GIC no venderían acciones en una OPV. El gigante hotelero aspira a alcanzar una valoración de alrededor de 6.

500 millones de euros en la colocación, que se lanzaría al mercado en septiembre con el objetivo de empezar a cotizar durante el próximo mes de octubre.

Los mercados financieros siguen de cerca el desarrollo mientras los inversores evalúan su probable impacto.