Ignis completa el 'pool' bancario para su salida a Bolsa en octubre

Última hora de los mercados: EMPRESASIgnis completa el 'pool' bancario para su salida a Bolsa en octubre PEPE BRAVO Actualizado 8 JUL. 2026 - 02:21 Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn Enviar por emailParque fotovoltaico de Ignis Energía. EXPANSION HIP, Digi e Ignis aceleran para captar más de 1.

500 millones en Bolsa Ignis ficha a Citi para preparar su salida a Bolsa y reaviva las renovables El grupo de energía y centros de datos acaba de presentar su plan de negocio a los analistas con el objetivo de levantar hasta 600 millones de euros en su salto al parqué. Ignis, energética española especializada en renovables y centros de datos, sigue dando pasos adelante en la preparación de su salida a Bolsa y ya ha completado el sindicato bancario que estará al frente de la colocación, que está previsto que tenga lugar durante el próximo mes de octubre. Citi, Morgan Stanley y Santander son los bancos que lideran la operación con el papel de coordinadores globales.

Detalles económicos

En el segundo escalón, como colocadores conjuntos (joint bookrunners), se han sumado BBVA, CaixaBank y UBS, mientras que, al tercer nivel, como co-lead arrangers, se han incorporado Alantra, Berenberg, JB Capital y Sabadell, según confirman a EXPANSIÓN fuentes del mercado. A comienzos de esta misma semana se han producido reuniones entre los directivos de Ignis y sus asesores con los analistas de cara a presentarles el plan de negocio de la compañía para que, durante los próximos días, elaboren y emitan los informes con su opinión sobre la empresa. Se trata de una historia de crecimiento ligada al desarrollo de los centros de datos en España en los dos próximos años.

El calendario tentativo de la operación contempla que Ignis lance su estreno bursátil entre mediados y finales del próximo mes de septiembre con el objetivo de empezar a cotizar en octubre, siempre que las condiciones del mercado lo permitan, según las fuentes consultadas. Ampliación de capitalIgnis tiene previsto ejecutar la operación mediante una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones por importe de entre 300 y 600 millones de euros para captar capital con el que desarrollar su hoja de ruta, que ha virado hacia la gestión de la energía y los puntos de conexión para centros de datos. No se descarta que la colocación incluya un tramo menor de oferta pública de venta (OPV) de títulos existentes con el objetivo de los actuales accionistas, entre los que figura Vortex Energy, fondo gestionado por el inversor egipcio EFG Hermes, puedan hacer caja.

La mayoría del capital la tiene el fundador, Antonio Sieira. La valoración objetiva de Ignis se sitúa en alrededor de 1. 500 millones de euros de cara a su salto al parqué, según las fuentes consultadas.

Las reuniones preliminares de Ignis con los inversores por el momento han ido bien. Si la salida a Bolsa de Digi se concreta con éxito durante la semana que viene (está prevista para el día 16 de julio), se trataría de un nuevo estreno bursátil en el Mercado Continuo español este año.

Los mercados financieros siguen de cerca el desarrollo mientras los inversores evalúan su probable impacto.