Rothschild, Barclays, UBS y Santander cobrarán 20 millones en la salida a Bolsa de Digi

Última hora de los mercados: EMPRESASRothschild, Barclays, UBS y Santander cobrarán 20 millones en la salida a Bolsa de Digi PEPE BRAVO JAVIER ROIBÁS Actualizado 10 JUL. 2026 - 10:01 Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn Enviar por emailSede de Digi en España. EXPANSIONDigi España debutará en Bolsa el 16 de julio a 5,6 euros por acción, con una valoración de 1.

660 millones de euros. Digi España, la filial de la operadora de telecomunicaciones rumana, confirmó ayer su intención de empezar a cotizar el próximo 16 de julio e informó de que finalmente colocará hasta 330 millones de euros, alrededor del 20% de su capital, mediante una operación que combinará una oferta pública de suscripción de nuevas acciones con una oferta pública de venta (OPV) de títulos existentes en manos de Digi Romania. La compañía, que utilizará el ticker DIGIS, ha fijado un precio de 5,60 euros por acción en su estreno bursátil, lo que supondrá una capitalización de 1.

Detalles económicos

662 millones de euros tras la ampliación de capital que lleva aparejada la operación, como avanzó EXPANSIÓN ayer. Teniendo en cuenta la deuda, la valoración de la empresa se sitúa en nueve veces ebitda, en línea con el objetivo de la compañía, avanzado por este medio el pasado 12 de septiembre. Como estaba previsto, la CNMV aprobó ayer el folleto de la colocación, cuyo tramo primario (OPS) asciende a 150 millones de euros, por los 137 millones de euros del secundario (OPV).

Si se ejecuta íntegra la opción de suscripción de los bancos (green shoe), Digi Romania venderá acciones adicionales por valor de 43 millones de euros, sumando un importe agregado de 330 millones. En función de esta opción de sobreadjudicación, Digi Romania, el actual socio único, mantendrá entre el 79,5% y el 82,4% del accionariado. El éxito de la salida a Bolsa está prácticamente garantizado gracias al respaldo de la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (los dueños de la firma textil Mayoral), que ejercen como inversor ancla tras haber firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros.

Será el segundo accionista de la compañía con una participación del 6%. Los fondos netos de la nueva emisión de acciones -de aproximadamente 136 millones de euros- se destinarán a financiar el crecimiento de la compañía, principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia. Los 14 millones de euros de diferencia entre los 150 millones brutos de la ampliación de capital y los 136 millones netos corresponden, por un lado, a los costes de la operación y, por otro, a un plan de retribución para los empleados y directivos.

Digi España asume 9,2 millones de los gastos del estreno bursátil (ver información adjunta), mientras que el tamaño del bonus vinculado a la salida a Bolsa alcanza las 900. 000 acciones, cuya valoración supera ligeramente los cinco millones de euros al precio de la salida a Bolsa y cuenta con 120 beneficiarios.

Los economistas analizan lo que la noticia significa para los mercados.