Как импортировать базу клиентов в amoCRM и навести порядок в контактах

Вот важная новость с фронта ИИ: Big_person 39 минут назад Как импортировать базу клиентов в amoCRM и навести порядок в контактах 8 мин 1. 2K CRM-системы * Туториал Из песочницы Перенести базу клиентов в amoCRM кажется простой задачей, выгрузили Excel, загрузили файл и можно работать. Но часто после такого импорта в системе появляются дубли, пустые поля, контакты без сделок и сделки без контактовЯ написал инструкцию, которая подойдёт руководителю отдела продаж, собственнику, маркетологу или внутреннему CRM-администратору, если вдруг нужно перенести базу клиентов из Excel, старой CRM, сайта, рекламных кабинетов или других мест.

Эту статью можно использовать как чек-лист для самостоятельного импорта или передать техническому специалисту, который отвечает за amoCRM внутри компании. Сохраните и не забудьте переслать ) Шаг 1. Подготовьте файл перед импортомЭто самый важный шаг.

Технические детали

Здесь закладывается качество всей вашей базы. Прежде всего, скачайте готовый шаблон прямо из amoCRM: Контакты → Скачать пример. Так вы сразу получите файл с правильными заголовками столбцов под вашу конкретную систему.

Для примера прилагаю скриншот. amoCRM принимает файлы в формате . Один файл — одна сущность, отдельно контакты, отдельно компании, отдельно сделки.

Не пытайтесь вставить всё в одну таблицу. Пометку сделаю, важно, если в контактах есть поля с датами, дни рождения, дата обращения, дата последней коммуникации, используйте только формат . Excel может некорректно интерпретировать даты и исказить данные при сохранении.

Отраслевые последствия

Делюсь структурой файла для импорта контактовСтолбецЧто писатьОбязательноИмяИмя и фамилия контактаДаТелефонБез «+» в начале, формат 7XXXXXXXXXX , Excel может воспринять «+» как знак формулыДаEmailРабочий или личныйНетКомпанияНазвание организацииНетДолжностьРоль в компанииНетТегиЧерез запятую: например, «горячий, B2B»НетОтветственныйИмя менеджера в amoCRM (точно как в системе)НетПримечаниеЛюбая текстовая заметкаНетЧто надо проверить в файле ДО загрузки:Первая строка — это названия столбцов, не данныеНет объединённых ячеекТелефоны в одном формате (7XXXXXXXXXX без «+» Excel может посчитать плюс формулой). Если у контакта несколько телефонов, каждый в отдельном столбцеНет пустых строк внутри таблицыНет лишних пробелов в начале и конце ячеек, amoCRM их не обрезает, и потом поиск не будет работатьДубли убраны до загрузки, но сначала определитесь, что именно считать дублем в вашем случаеА вот перед удалением дублей определите логику. Функция «Удалить дубликаты» в Excel удаляет строки с одинаковыми значениями, но не всегда это правильно.

Например, если вы организуете детские праздники и на телефон папы записаны все его дети, это не дубли, это разные контакты. Сначала определите логику, потом чистите. Если в базе 3 000 строк с кривыми телефонами и задвоенными именами, не тащите это в систему.

Час на чистку файла сэкономит несколько дней на разборе мусора внутри CRM.

Событие, по словам экспертов, усилит конкуренцию в сфере ИИ.