HIP (Blackstone) ampliará capital en más de 500 millones en su salida a Bolsa en otoño

Última hora de los mercados: Transporte y Turismo Suma a Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America, Crédit Agricole y Santander HIP (Blackstone) ampliará capital en más de 500 millones en su salida a Bolsa en otoño REBECA ARROYO PEPE BRAVO Actualizado 25 JUN. 2026 - 13:49 Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en LinkedIn Enviar por emailEl Barceló Lanzarote Active Resort uno de los hoteles de la cartera de HIP. Blackstone encarga a Morgan Stanley y Citi analizar la salida a Bolsa de HIP Calena Partners compra tres hoteles a HIP por 200 millones Blackstone suma a Goldman Sachs, BNP Paribas, Bank of America, Crédit Agricole y Santander para encarrilar la salida a Bolsa de HIP, previsiblemente, a principios de octubre.

Planea ejecutar una OPS de entre 500 y 750 millones para impulsa el crecimiento de la plataforma mediante la compra de hoteles. En paralelo mantiene abiertas otras opciones incluida la venta de la compañía. La gestora de capital riesgo estadounidense Blackstone avanza en los preparativos para la salida a Bolsa del gigante hotelero español Hotel Investment Partners (HIP), operación que está previsto que se ejecute durante el próximo mes de otoño mediante una ampliación de capital de entre 500 y 750 millones de euros a la que se podría sumar un tramo de venta de acciones, según ha podido saber EXPANSIÓN de fuentes de mercado.

Detalles económicos

El fondo no cierra la puerta a otras opciones, incluyendo la venta de la compañía, participada en un 35% por el fondo soberano de Singapur GIC. En las últimas semanas, HIP ha incorporado a Goldman Sachs,BNP Paribas y Bank of America al sindicato de bancos encargados de su estreno bursátil, según las fuentes consultadas. Goldman Sachs se ha sumado como coordinador global a Citi y Morgan Stanley.

Estos tres bancos liderarán la operación, mientras que BNP Paribas, Bank of America,Crédit Agricole y Santander formarían parte del segundo escalón de bancos, con el papel de colocadores conjuntos (jointbookrunners). La intención de Blackstone es aprovechar la ventana de otoño, con una colocación que tendría lugar previsiblemente en octubre, mediante una oferta de suscripción de nuevas acciones (OPS) con la que la sociedad captará entre 500 y 750 millones de euros para hacer crecer la empresa. Se baraja la posibilidad de incluir también un tramo secundario mediante una oferta pública de venta (OPV) de títulos existentes en poder de Blackstone para que la firma materialice parte de las plusvalías de su inversión en HIP.

Calendario tentativoEl calendario tentativo de la operación contempla presentar la operación a analistas a comienzos de julio para que realicen sus informes a mediados de ese mes y lanzar la operación a mercado a finales de septiembre con el objetivo de empezar a cotizar en las primeras semanas de octubre. HIP es uno de los principales propietarios de hoteles en el sur de Europa, con una cartera de más de 60 activos y 20.

Los mercados financieros siguen de cerca el desarrollo mientras los inversores evalúan su probable impacto.