FARA CRM. Как мы работаем с файлами

В сфере искусственного интеллекта произошло заметное событие. telkatrax 8 часов назад FARA CRM. Как мы работаем с файлами Уровень сложности Средний Время на прочтение 9 мин Охват и читатели 8. 6K Блог компании faracrm CRM-системы * Google API * Обзор CRM с файлами в облаке: как мы перестали хранить вложения у себя — и что из этого получилось Статья о том, как мы прикрутили Google Drive и Яндекс.

Диск к CRM-системе FARA так, чтобы пользователь не замечал, в каком хранилище лежит файл, а вся команда могла работать с документами и через CRM, и напрямую через облако. Канбан файлов, облачные файлы доступны для редактирования из CRM Зачем вообще выносить файлы из CRM Если коротко — из-за того, что CRM перестала быть единственным местом работы с документом. Раньше «прикрепить файл к сделке» означало «загрузить копию на сервер CRM, а если кому-то нужно отредактировать — скачать, поправить, загрузить заново».

Технические детали

Сейчас от документа ждут другого: его открывают в облаке и редактируют вдвоём с менеджером прямо во время звонка с клиентом; бухгалтер вообще не заходит в CRM — у неё открыт Drive, и она видит все договоры по сделкам в одной папке; скан акта прилетает на корпоративный диск через мобильное приложение — и должен сам появиться в карточке сделки, без ручного «прикрепить». «Не занимать место на диске нашего сервера» — это самая скучная причина из всех, она просто прилагается. Главное — то, что облако становится частью рабочей среды команды, а CRM — одним из окон в эту среду.

Дальше расскажу, как это устроено в FARA CRM на уровне кода и интерфейса. Модули attachments_google и attachments_yandex — открытые и бесплатные, и архитектурно сделаны так, что добавить, скажем, OneDrive или Dropbox — это написать ещё одну стратегию по тому же контракту. Четыре идеи, которые двигают всё остальное Прежде чем нырять в код, обозначу, что именно мы хотели получить.

Это четыре сценария, каждый из которых раньше упирался в «ну, у нас файлы внутри CRM, поэтому никак». Файл редактируется и просматривается онлайн средствами облака. Договор лежит в Google Drive — значит, его открывает Google Docs, не наш просмотрщик.

Отраслевые последствия

Презентация лежит в Яндекс. Диске — её открывает онлайн-редактор Яндекса. CRM не пытается быть Office.

Она пишет правильную ссылку и доверяет облаку всё остальное. Часть команды работает напрямую с диском. У бухгалтера, юриста, аудитора — может вообще не быть учётки в CRM.

Им открыли доступ к папке Sales/ на Google Drive — и всё, они видят актуальную структуру по сделкам. Никто им не пересылает документы. Обратная синхронизация — файл, попавший в облако, появляется в CRM.

Этот прогресс даёт важные сигналы о будущем отрасли, и технологический мир внимательно наблюдает.