Audax suscribe un contrato de financiación 'revolving' de 75 millones con un vencimiento inicial a tres años

Surgen avances clave en el escenario mundial. Audax Renovables ha suscrito un contrato de financiación 'revolving' de 75 millones de euros con un vencimiento inicial a tres años, según ha indicado en un comunicado este jueves. Se trata de un nuevo "hito" en la estrategia de optimización de la estructura financiera y de gestión de la liquidez de Audax, que complementa la reciente refinanciación de su deuda a largo plazo mediante la emisión de bonos sénior por un importe de 350 millones. La compañía presidida por José Elías ha explicado que los fondos disponibles bajo esta línea de crédito podrán destinarse a necesidades generales corporativas y de capital circulante de Audax, aunque su intención es mantener esta línea como mecanismo de respaldo de liquidez y no como una fuente de financiación recurrente.

SINDICATO INTEGRADO POR SIETE BANCOSEl objetivo de la operación es destinar el efectivo mantenido en cuentas corrientes por motivos prudenciales a la amortización de deuda financiera a corto plazo, principalmente pagarés. Para ello, los fondos disponibles actuarán como apoyo de liquidez. La financiación ha sido suscrita por un sindicato integrado por siete entidades financieras: ABN Amro Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Continental Europe, Banco Santander y Banca March, que han actuado como coordinadores globales y prestamistas originales.

ABN Amro Bank desempeñará el papel de agente de la financiación, mientras que Alantra ha actuado como asesor financiero de la operación y Garrigues ha asesorado legalmente a la compañía. El director general de Audax, Óscar Santos, ha señalado que con esta operación "siguen ejecutando su estrategia de fortalecimiento financiero". "La combinación de la reciente emisión de bonos senior y esta nueva línea 'revolving' nos aporta una mayor flexibilidad para gestionar nuestra liquidez, reducir progresivamente la financiación a corto plazo y seguir apoyando el crecimiento de Audax desde una posición financiera aún más sólida", ha añadido.

El desarrollo ha despertado una amplia atención internacional, con los círculos diplomáticos siguiéndolo de cerca.